Como Configurar o Moloni
Séries de documento, perfis de cliente por canal, modo rascunho, antecedência e envio por WhatsApp.
Este guia assume que já conectou o Moloni.
Toda esta configuração vive em Definições do Sistema → Moloni →
Configuração (/dashboard/moloni-config), na secção
Configurações de Canal.
Vídeo em breve
Vídeo: Como Configurar o Moloni
Configuração por canal
Existe um separador para cada canal — Viator, GetYourGuide, Website e App Terminal. Em cada um, preencha:
- Série — o nome exato da série de documento a usar nas faturas desse
canal (ex.:
VIATOR,GYG,WEBSITE). - Perfil do Cliente — o Nome do Cliente e o País usados no Moloni para as faturas geradas por esse canal. No separador Website, este perfil substitui o Perfil da Empresa, se definido.
Depois de preencher, clique em Testar Configuração para confirmar que tanto o cliente como a série já existem na sua conta Moloni — o resultado mostra Encontrado ou Não Encontrado para cada um.
O nome da série tem de corresponder exatamente
Certifique-se de que estes nomes de série foram criados na sua conta Moloni e estão devidamente registados na Autoridade Tributária (AT). Se ocorrer uma venda e a série não for encontrada, o sistema usa o conjunto de documentos padrão da sua conta.
Regras globais
No fundo da página, três regras aplicam-se a todos os canais:
- Modo Rascunho — se ativado, as faturas são criadas como rascunho; se desativado, são finalizadas imediatamente.
- Tempo de Antecedência — quantos minutos antes do tour a fatura deve ser gerada.
Clique em Salvar Todas as Configurações para aplicar.
Falta mais alguma coisa?
Esta página cobre a Configuração. A Sincronização de Clientes, a Sincronização de Produtos e as Faturas Emitidas — as outras entradas do menu Moloni — ainda não têm guia próprio.